Anlage-Check

Die Märkte verändern sich und somit auch Ihr Portfolio. Mit einer periodischen Überprüfung des Portfolios kann sicher gestellt werden, dass das Verhältnis zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren nach wie vor der gewählten Anlagestrategie entspricht.

 



Wir überprüfen Ihnen Ihr Depot hinsichtlich Anlagestrategie, Diversifikation, Gesamtrisiko und Klumpenrisiko und Gebühren. 

 
Sie erhalten von uns eine schriftliche Analyse und Einschätzung Ihres Portfolios inklusive allfälligem Handlungsbedarf.